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포스코, 원화 무보증 공모사채 발행…모집금액 3.87배

등록 2022.07.01 09:30:16수정 2022.07.01 11:27:41

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[서울=뉴시스] 박정규 기자 = 포스코는 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.

포스코에 따르면 지난달 30일 4000억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억원의 매수 주문이 몰렸다. 3년물 3000억원 모집에 1조1600억원, 5년물 1000억원 모집에 3050억원의 주문이 들어왔다.

포스코는 등급민평금리에 -30bp∼+20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고 3년물 -9bp, 5년물 -2bp에서 모집 물량을 소화했다.

최근 금리인상으로 금융시장이 경색되고 불확실성이 확대되고 있는 상황에서 포스코가 첫 공모사채 발행임에도 모집물량을 대폭 상회할 수 있었던 것은 투자자들이 철강 경쟁력, 안정적 현금흐름, 우량한 재무지표 등 지속가능성을 높게 평가한 것으로 볼 수 있다는 게 포스코의 설명이다.

포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.

한편 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 'AA+'와 등급전망 '안정적·긍정적'을 받았다. 또 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 포스코의 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 'A-'신용등급을 부여했다.


◎공감언론 뉴시스 pjk76@newsis.com

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