제4인뱅 '中企·소상공인 특화' 5파전…자금조달력 관건

자본조달 안정성 중요…은행 참여 여부가 승패 가를 듯

[서울=뉴시스] 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 등 인터넷전문은행 3사. *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 김형섭 기자 = 금융당국이 인터넷전문은행 신규인가 심사기준을 발표하면서 제4인터넷은행 인가전의 본격적인 막이 올랐다. 현재까지 5개 컨소시엄이 출사표를 던진 가운데 자금조달 능력이 최대 관건이 될 것이란 전망이 나온다.

29일 금융권에 따르면 전날 예비인가 심사기준을 발표한 금융당국은 제4인터넷은행을 희망하는 사업자들을 대상으로 오는 12월12일 설명회를 열어 심사절차에 착수할 예정이다.

예비인가 심사는 내년 1분기께로 설명회에서 사업자들의 의견을 수렴해 신청서 접수일정을 확정할 방침이다. 신청서 접수 후 2개월 안에 예비인가 심사 결과가 발표되기 때문에 내년 상반기 중 제4인터넷은행의 윤곽이 드러날 전망이다. 기존 인터넷은행 인가 사례를 감안할 때 적합한 사업자가 있다면 본인가를 거쳐 2026년 상반기께 출범이 점쳐진다.

현재 제4인터넷은행을 준비하는 컨소시엄은 한국소호은행, 더존뱅크, 유뱅크, 소소뱅크, AMZ뱅크 등이 있다. 제4인터넷은행에 출사표를 던진 컨소시엄들은 공통적으로 '중소기업·소상공인 특화은행'을 표방하고 있다.

금융당국은 제4인터넷은행 심사에서 자금조달의 안정성과 사업계획상 혁신성과 포용성, 사업계획의 실현가능성 등을 중점적으로 보겠다고 했는데 그 중에서도 '자본금 및 자금조달방안'과 '사업계획의 포용성' 배점을 늘렸다.

토스뱅크가 예비인가를 획득했던 지난 2019년과 비교해보면 자본금 및 자금조달방안은 100점에서 150점으로, 사업계획의 포용성은 150점에서 200점으로 비중이 늘었다.

포용성 항목의 경우 '지역기업에 대한 자금공급 계획 및 실현가능성'이 신설돼 배점이 50점 적용됐다. 기존 금융권에서 자금공급이 충분하지 못했던 비수도권 중소기업 및 소상공인에 대한 자금공급계획을 평가하겠다는 것이다.

금융당국은 제4인터넷은행이 비수도권 중소기업 자금공급을 위해 필요한 경우 기존 금융권과의 협력도 지원하겠다고도 밝혔다. 기존 인터넷은행의 설립 취지였던 중저신용자 금융 공급은 그대로 가져가면서 여기에 지역금융을 주요 인가 기준으로 새로이 제시한 것이다.

다만 이 부분은 제4인터넷은행 도전자들이 공통적으로 내세우는 중소기업·소상공인 특화금융과 맞닿아 있기에 이번 인가전에서 차별화된 경쟁요소로 작용하지는 않을 것이란 평가도 나온다.

이에 따라 얼마나 탄탄한 자금조달능력을 갖추느냐가 제4인터넷은행 인가전에 가장 중요한 요소로 작용할 것이란 전망이다.

기존 인터넷은행들이 특례법상 최저자본금(250억원)보다 훨씬 많은 2500억~3000억원의 초기 자본금으로 출범하고도 수차례 자복확충을 해야만 했다는 점에서 자본력은 중요한 요소로 평가받는다. 중소기업·소상공인 특화금융의 경우 연체율 리스크가 상대적으로 크다는 점에서도 충분한 자본력 확보가 강조되고 있다.

금융당국도 "기존 인터넷은행 3사는 초기 취급대출 부실위험 대응, 경영지도비율 등 유지를 위해 인가신청시 계획보다 빠른 증자가 필요했던 상황"이라며 "영업개시 초기 안정적인 영업을 위해 기존 3사의 초기자본금 규모를 감안해 충분한 자금조달 가능 여부를 평가하겠다"고 예고했다.

특히 금융당국은 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태와 같은 디지털 뱅크런(대규모 예금인출)에 대비 가능한 수준의 자금조달 능력을 요구하고 있다. 대주주의 기본적인 자금공급 능력 뿐만 아니라 대주주 제재 등으로 자금확보에 제약이 발생할 경우에 대비해 개별 주요 주주의 자금조달 방안도 중요하게 평가하겠다는 것이다.

기존 인터넷은행들의 경우 케이뱅크는 우리은행, 카카오뱅크는 KB국민은행, 토스뱅크는 하나은행과 SC제일은행 등 주요 시중은행이 참여해 자본 조달력을 확보한 바 있다.

따라서 제4인터넷은행 인가 경쟁도 막강한 자본력을 갖춘 시중은행의 컨소시엄 참여 여부가 승패를 가를 것이란 전망이 많다.

제4인터넷은행 후보들도 은행들에 참여 제안서를 뿌리며 지분투자를 적극적으로 요청하고 있다. 법률상 제한으로 시중은행이 인터넷은행 지분을 10% 이상 소유할 수 없지만 은행업의 경력과 노하우, 자본력을 지닌 기존 은행의 컨소시엄 참여 여부는 인가 가능성을 좌우할 중대 요소라는 판단이다.

시중은행 입장에서도 인터넷은행 투자는 수익성 향상 등 시너지를 기대할 수 있는 부분이다. 기존 은행들은 무점포 비대면 영업으로 경쟁력을 높이며 급성장세를 이어가고 있는 인터넷은행의 생산성에 주목하고 있다.

이미 시중은행의 참여가 확정된 곳도 있다. 소상공인 사업자에 경영관리 서비스 '캐시노트'를 제공하는 한국신용데이터(KCD)가 추진하는 한국소호은행의 경우 일찌감치 우리은행의 참여를 이끌어냈다.

중소기업·소상공인 특화 더존뱅크를 설립해 기업 데이터 기반의 혁신 금융을 선보인다

더존비즈온이 주축이 돼 기업 데이터 기반의 중소기업·소상공인이 특화된 혁신 금융을 선보이겠다고 한 더존뱅크는 신한은행의 가세가 유력하며 렌딧·루닛·자비스앤빌런즈·트래블월렛 등 핀테크4사와 현대해상 등이 추진하는 유뱅크도 IBK기업은행이 참여를 검토하고 있다.


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