케이프證 "ISC, 4분기에도 성장 지속 전망"

[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 케이프투자증권은 26일 ISC에 대해 4분기에도 성장을 지속할 것이라고 분석했다. 투자의견 및 목표주가는 제시하지 않았다.

박성순 케이프투자증권 연구원은 "3분기 ISC 실적의 경우 매출액은 시장 전망치를 상회했으나 영업이익은 하회했다"면서 "비메모리향 제품의 견조한 수요가 지속되며 실적을 견인했다"고 말했다.

수익성이 좋은 번인소켓 역시 꾸준한 성장세를 기록했다. 영업이익률은 매출액 대비 저조한 23.6%를 기록했는데 이는 장비교체에 따른 매출원가가 일부 증가하고 대손상각비 등 일회성 비용 약 20억원 반영으로 인한 판관비 증가에 기인한다.

박 연구원은 "4분기 계절적 비수기임에도 강한 수요가 유지 중"이라면서 "이에 따라 수익성도 3분기 대비 개선될 것으로 기대되며 매출액은 410억원, 영업이익은 102억원을 기록할 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "현 주가는 내년 예상 주가수익비율(PER) 12.4배 수준으로 동종기업 대비 저평가이자 역사적 PER 밴드 하단에 위치해있다"면서 "비메모리 파운드리 업체는 꾸준히 캐파(CAPA)를 확대 중이고 DDR5의 수혜도 내년부터 시작돼 중장기적인 매출 성장 가시성이 높다고 판단한다"고 말했다.


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