현대차證 "대한제강, 철근 수요 감소로 3분기 감익 불가피"

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 현대차증권은 7일 대한제강에 대해 "3분기 철근 수요 감소와 철근 가격 인하로 실적 부진이 예상된다"고 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가는 1만8100원으로 낮췄다.

박현욱 현대차증권 연구원은 "대한제강의 3분기 별도 영업이익은 389억원, 연결 영업이익은 588억원으로 예상된다"고 분석했다.

박 연구원은 "철근 가격 인하와 수요 부진으로 이익 감소가 예상되지만 밸류에이션 매력은 유효하다"면서도 "전방사업 부진으로 중장기 매수 접근이 필요하다"고 설명했다.

그는 "금리 인상 여파로 국내 경기가 둔화되면서 전방사업인 주택시진이 부진할 것으로 예상돼 국내 철근 수요는 올해 1053만톤으로 전년 대비 6% 감소할 것으로 추정된다"며 "신규 분양 시장도 위축되면서 내년 수요는 980만톤으로 전년 대비 7% 감소할 것"이라고 말했다.

아울러 "전방산업 우려가 지속되는 상황에서 단기적으로 주가 상승 트리거를 찾기는 어렵지만 수요 감소에도 역사적으로 견조한 실적이 예상되고 밸류에이션 매력이 충분한 만큼 중기적으로 주가는 회복할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.


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