1메리츠證 "ISC, 1분기 실적 컨센서스 밑돌아…목표가↓"
메리츠증권은 2일 ISC에 대해 지난 1분기 실적이 컨센서스를 밑돌았다며 목표주가를 기존 8만8000원에서 7만3000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
ISC의 지난 1분기 매출액과 영업이익은 317억원, 70억원으로 전년 동기 대비 각각 10%, 18% 감소했다. 메모리 고객사의 매출 인식 지연, 북미 고객사 R&D(연구개발) 프로젝트 지연 영향에 시장 기대치를 밑돌았다.
김동관 메리츠증권 연구원은 "매출 인식 지연 분은 2분기부터 3분기에 걸쳐 인식될 예정"이라면서 "1분기를 저점으로 실적은 3분