하이투자, 26일부터 키움코어리테일1호 리츠 청약

 [서울=뉴시스] 이승주 기자 = 하이투자증권이 26일부터 28일까지 키움코어리테일제1호 위탁관리부동산투자회사의 일반고객을 대상으로 한 비상장 우선주 청약을 진행한다.

20일 하이투자증권에 따르면 이번 공모 청약은 부동산 간접투자 리츠(REITs)의 비상장 구주 A종 종류주식 56만주에 대한 청약이다. 발행가는 5만원, 액면가는 5000원이다.

최소 청약단위는 600주, 최소 청약금액은 3000만원으로, 최대 56만주까지 청약이 가능하며 100%의 청약 증거금률이 적용된다. 청약 종류 후 오는 29일에 초과 청약금 환불과 배정된 주식이 들어온다.

우선배당율은 연 6.2%로 매 6개월 단위로 배당금이 지급된다. 향후 리츠의 자산이나 지분 매각을 거쳐 투자금 회수가 진행될 예정이다.

리츠는 지난달 16일 선순위와 후순위 차입과 A종 종류주식 667억원, B종 종류주식 15억원, 보통주 35억원의 발행 등으로 총 3500억원을 조달해 롯데몰 광명점을 매입해 운용 중이다.   

이번에 진행되는 구주 A종 종류주식의 공모규모는 총 280억원이다. 청약 주식수가 총 매출주식수에 미달하더라도 청약 물량 전부를 배정한 뒤 잔여주식은 미매출 처리한다.

리츠가 매입해 운용 중인 롯데몰 광명점은 총면적 약 12만5659㎡ 규모의 대형쇼핑몰이다. 롯데쇼핑이 오는 2035년 6월까지 유지보수비 등 부동산 보유와 운영 관리 제반 비용 등을 모두 부담하는 장기 책임 임차계약을 맺고 사용 중이다. 롯데몰 광명점의 연간 임대료는 150억원 수준이며 연간 임대료 상승률은 2%다.

하이투자증권 관계자는 "리츠의 선순위·후순위 차입금을 오는 2025년까지 고정금리로 조달해 금리 인상에 따른 리스크도 제한적이며 롯데쇼핑의 현금흐름 등을 고려하면 운용기간에 연 6.2%의 안정적인 배당지금이 예상된다"며 "불확실한 부동산시장에서 안정적인 투자가 가능한 자산이 될 것으로 기대한다"고 말했다.


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