인벤티지랩, CB 발행·3자 배정 유증…185억 자금 조달

"신약 개발 및 사업 확대 목적"

[서울=뉴시스] 인벤티지랩. (로고=뉴시스 DB) [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]송연주 기자 = 장기지속형 주사제 연구 기업 인벤티지랩은 155억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행 및 30억원 규모의 3자 배정 유상증자를 결의했다고 12일 밝혔다.

총 자금조달 규모는 185억원이다.

이번 CB에는 엔베스터, 아주IB투자, 하나증권 등 9개 기관이 인수에 참여한다. CB 발행 전환가액은 주당 9995원이다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 만기일은 2028년 6월13일이다.

회사는 웰컴자산운용이 참여하는 총 30억원 규모의 전환우선주(CPS) 발행을 통한 유상증자도 결정했다. 신주 발행가액은 1주당 8980원이다. 청약기일과 납일 예정일은 오는 19일이다.

인벤티지랩은 "이번 CB 및 CPS 발행을 통해 조달된 자금을 연구개발비 및 운영 자금으로 사용할 계획이다"고 했다.

김주희 인벤티지랩 대표는 "자금 조달을 통해 유전자 치료제 위탁개발생산(CDMO) 사업에서의 새로운 수익처를 발굴하고 매출 창출로 약물 전달 분야 성장 모델을 제시하는 등 안정적인 사업 확대를 추진할 것이다"고 말했다.


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