아이티아이즈, 공모청약 경쟁률 633.61대 1 기록

청약 증거금, 2조126억원 집계

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 코스닥 상장을 추진 중인 아이티아이즈는 이틀간 실시한 공모주 청약의 경쟁률이 633.61대 1을 기록했다고 2일 밝혔다.

아이티아이즈의 상장을 주관하고 있는 신한금융투자에 따르면, 총 공모주식수 177만7000주의 25%인 44만4250주에 대해 2억8148만1470주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 약 2조126억원으로 집계됐다.

지난달 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 진행된 수요예측에는 국내외 총 1659개 기관이 참여해 1601.14대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 이에 아이티아이즈는 공모가를 희망밴드(1만2500~1만4300원) 상단인 1만4300원으로 결정했다.

회사 관계자는 "수요예측 당시 참여 기관 중 93.55%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했으나, 시장의 신뢰를 우선적으로 고려해 당초 발표했던 희망가 밴드를 기준으로 공모가를 확정했다"고 말했다.

회사는 이번 공모를 통해 공모가 기준 약 236억원(신주 93.2% 기준)을 조달하며, 이 자금은 연구개발·운영자금 등으로 활용된다. 회사는 ▲금융 신규 사업 개발·신규 서비스 론칭 ▲의료 마이데이터 플랫폼 개발·론칭 ▲신기술 개발·신사업 확장을 위한 연구개발 ▲글로벌 시장 진출 본격화 등에 투자를 확대할 계획이다.

아이티아이즈의 코스닥 상장 예정일은 오는 11일로, 상장 후 시가총액은 공모가 기준 854억원 규모이다.

2012년 설립된 아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업이다. 주요 서비스는 ▲파이낸스 코어 부문의 '자산운용 솔루션, 자산∙리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션' ▲금융 AI∙빅데이터 부문의 '기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사∙평가 시스템, 예산관리 시스템' ▲디지털 플랫폼 부분의 'AI∙빅데이터 통합 플랫폼 GURMWI(구름위), 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스' 등이다.

이성남 아이티아이즈 대표이사는 "상장을 계기로 주력 사업인 디지털 금융 솔루션의 기술력과 서비스를 강화하는 한편, AI∙빅데이터 플랫폼, 디지털 헬스케어, B2C 비즈니스 등 신사업을 확대함으로써 회사의 미래 성장 동력을 창출해 나갈 것"이라며 "지속적인 기술 고도화와 적극적인 글로벌 전략을 통해 세계적인 디지털 금융∙헬스케어 비즈니스 선도 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]