유안타證 "신성이엔지, 지연됐던 수주 본격화…목표가 2600원"

[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 유안타증권은 21일 신성이엔지에 대해 지연됐던 수주가 본격화될 전망이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 2600원을 신규 제시했다.

권명준 유안타증권 연구원은 "지난해 기대됐던 국내 고객사향 매출 인식이 올해 이후 본격화되고 있다"면서 "삼성전자 평택4공장과 미국 테일러 공장이 대표적으로 메모리 반도체 업황 개선과 가격 반등이 동반되고 있어 내년에도 투자가 지속·확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

SK하이닉스의 용인 클러스터 관련 투자가 구체화될 경우 성장속도가 상향될 것으로 전망했다. 2차전지·동박 팹 드라이룸 관련 매출 또한 꾸준한 성장세를 예상했다.

권 연구원은 "합작법인(JV)으로 진행되는 2차전지 팹은 정해진 타임라인으로 인해 진행될 가능성이 높다"며 "팹의 규모가 확대되고 있어 드라이룸의 안정적인 구축과 A/S가 가능한 신성이엔지에게 우호적 환경이다. 하반기 이후 2차전지 산업이 회복될 경우 추가적인 상승도 가능하다"고 설명했다.

그러면서 "클린룸의 고객사가 국내에서 해외 기업으로 확대되고 있는데, 해외 진출 확대 시 매출 확대와 더불어 이익률 개선이 기대된다"면서 "향후 마이크론 진출도 기대된다. 밴더 등록을 마쳤으며, 현재 제품·스펙을 협의 중"이라고 덧붙였다.


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