메리츠證 "코스맥스, 업종내 유일한 성장주…투자의견·목표가↑"

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 메리츠증권은 13일 코스맥스(192820)에 대해 업종내 유일하게 시장 기대치를 충족할 것이라고 분석했다. 투자의견은 매수로 상향하고 적정주가는 12만원으로 상향 조정했다.

하누리 메리츠증권 연구원은 "코스맥스의 2분기 실적은 매출액 3739억원, 영업이익 185억원으로 전년 동기 대비 12.5%, 40.9% 성장할 것"이라며 "업종내 유일하게 시장 기대치를 충족할 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "기존 고객사향 안정성 공급에 세정·소독 관련 물량이 더해지겠고, 수주 확대→공정 효율화→마진 향상에의 선순환이 기대된다"며 "중국에서는 상해 11%, 광저우 15% 매출이 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

하 연구원은 "미국과 동남아 매출액은 각각 387억원, 152억원으로 전년 동기 대비 6.3%, 26.9% 성장할 전망"이라며 "실적 예상치 조정에 따라 투자의견과 적정주가를 상향 조정했다"고 설명했다.

그는 "주가 핵심 변수인 중국에 대한 리래이팅이 필요하다"면서 "상해 법인의 성장 재개가 예상되고 광저우는 주력 고객사와의 관계 강화 및 온라인 고객사 다변화를 통해 지속가능한 성장을 도모할 것"이라고 덧붙였다.


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