SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장수익률 9.9%로 상향

[서울=뉴시스] 서울 종로구 SK서린빌딩 전경. (사진=SK그룹) 2024.06.12 [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]이다솜 기자 = SK E&S가 SK이노베이션과의 합병을 앞두고 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 보장수익률을 상향했다. 원활한 합병을 위한 준비의 일환으로 해석된다.

31일 SK E&S는 이사회를 열고 KKR을 대상으로 발행한 RCPS의 보장수익률을 상향하는 내용의 안을 의결했다고 공시했다.

RCPS는 채권처럼 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권, 회사 청산이나 배당 시 보통주보다 유리한 우선권을 가진 주식이다

피투자회사의 현재 실적이 좋지 않더라도 미래에 기업가치가 높아지면 보통주로 전환할 수 있고, 그렇지 않다면 원금과 보장수익률만큼 배당 또는 이자로 회수할 수 있는 형태다.

앞서 SK E&S는 2021년과 2023년 두 차례에 걸쳐 각각 2조4000억원, 730억원 규모의 RCPS를 발행했다.

당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률은 1차 7.5%, 2차 9.5%였다. 이번 이사회 의결로 계약 조건이 변경되면서 1,2차 RCPS의 보장수익률은 각각 2.4%P(포인트), 0.4%P 상향됐다.

업계는 이번 계약 조건 변경에 대해 SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 앞두고 KKR의 동의를 얻기 위한 것으로 보고 있다. 합병 법인에서도 이같은 보장수익률이 유지될 가능성이 높은 것으로 점쳐진다.

앞서 서건기 SK E&S 재무부문장은 지난 18일 열린 기자 간담회에서 "기존 발행 취지를 유지하는 방향으로 투자자인 KKR과 우호적인 분위기에서 협의 중"이라며 "합병 법인에 부담이 되지 않는다고 이해하면 된다"고 밝혔다.

이에 대해 SK E&S 관계자는 "합병을 위해 RCPS 문제를 해결하는 과정에서 KKR에 동의를 얻어야 하는 부분이 있는데 원만한 협의 과정에서 후속 조치로 보장 수익률을 상향하게 됐다"고 말했다.

한편 SK이노베이션과 SK E&S의 합병 승인 위한 임시 주주총회는 다음 달 27일 열린다. 합병 기일은 11월 1일이다.


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