닷밀, 코스닥 상장 증권신고서 제출…IPO 본격 돌입

총 공모 주식 수 120만주…최대 156억원 조달 예정

10일 21~22일 일반 청약 예정…10월 중 상장 목표

[서울=뉴시스] 오동현 기자 = 실감미디어 전문기업 닷밀이 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 일정에 돌입했다고 11일 밝혔다.

닷밀의 총 공모 주식 수는 120만주이며, 주당 공모 희망가는 1만1000원에서 1만3000원이다. 공모를 통해 최대 약 156억원(희망 공모가 밴드 상단 기준)을 조달할 예정이다. 10월 7일부터 14일까지 5영업일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 같은 달 21일과 22일 이틀간 일반 청약을 받을 예정이다.

상장은 10월 중으로 목표하고 있으며, 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

2015년 설립된 닷밀은 아날로그와 디지털을 결합한 실감미디어 기술을 기반으로 다양한 콘텐츠 사업을 영위하고 있다. B2B(기업 간 거래), B2G(기업-정부 간 거래) 수주사업에서 쌓은 노하우를 바탕으로 자체 테마파크 운영을 통해 B2C(기업-소비자 간 거래) 사업으로도 영역을 확장하고 있다. 특히 지난 7월 개장한 국내 최초 수(水)시설 워터월드는 전월 최고 일일 방문자 수 2000명을 돌파해 오픈과 동시에 제주도 대표 관광지로 자리 잡았다.

회사는 국내 유일의 기획부터 제작, 운영 및 마케팅까지 자체적으로 수행하는 실감미디어기반 엔터테인먼트 기업으로서 통영 디피랑, 평창동계올림픽 개폐회식, BTS MAMA 무대 등 다양한 장르와 테마를 넘나드는 콘텐츠를 통해 독창적인 스토리텔링과 첨단 기술력을 인정받았으며, 2022년에는 벤처창업진흥유공 청년기업부문 대통령표창과 더불어 대한민국 디자인대상 디자인경영부문 국무총리표창을 수상했다. 2023년에는 특례 상장용 모의기술평가(사업모델)에서 A등급 획득, 2024년에는 신용보증기금의 최상위 스케일업 프로그램 '혁신아이콘' 기업에 선정됐다.

한편, 닷밀은 2023년 매출액 188억원을 기록하며 영업이익 흑자 전환에 성공했다. 2024년 상반기 당기손익 흑자전환에도 성공했다. 매출 규모 역시 2020년부터 4년간 연평균 38.8%의 성장세를 보였다.

정해운 닷밀 대표이사는 “당사는 실감미디어 산업에서 축적한 기술력과 창의성을 바탕으로, 더 많은 사람들에게 신비로움을 전해줄 수 있는 콘텐츠와 공간을 선보일 것"이라며 “2025년에는 국내뿐만 아니라 글로벌 비즈니스 확장의 원년으로 삼고 세계에서 주목할 기업이 될 것”이라고 포부를 밝혔다.


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