SK이노-SK E&S 합병안 통과…100조 에너지 기업 탄생(종합)

[서울=뉴시스]박상규 SK이노베이션 사장이 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 임시주총에서 인사말을 하고 있다. (사진 = SK이노베이션 제공) 2024.08.27. [email protected]

[서울=뉴시스]박지혁 기자 = SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 통과되면서 자산 100조원, 매출 88조원의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 됐다.

SK이노베이션은 27일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 합병계약 체결 승인을 위한 임시 주주총회를 개최한 결과, 참석주주 85.75%의 찬성률로 합병안이 통과됐다고 밝혔다.

합병건은 주주총회 특별 결의 사항으로 참석주주 3분의 2 이상, 발행 주식수 3분의 1 이상이 찬성하면 승인된다. 2대 주주인 국민연금이 반대표를 던졌지만 SK이노베이션의 최대주주인 SK㈜를 비롯해 다수 주주가 압도적으로 찬성했다.

특히 글로벌 의결권 자문기관인 ISS와 글래스루이스가 이번 합병안 찬성을 권고함에 따라 외국인 주주들의 95%가 합병안에 찬성했다.

임시주총에서 합병이 승인됨에 따라 합병법인은 오는 11월1일 공식 출범한다.

불확실한 대내외 환경에 선제적으로 대응하고, 미래 에너지 사업에서의 확고한 성장 기반을 만들어가기 위해 SK이노베이션과 SK E&S는 지난달 17일 각각 이사회를 열고, 양사간 합병 안건을 의결했다.

지난해 사업보고서 기준 SK이노베이션의 영업이익은 1조9039억원, SK E&S의 영업이익은 1조3317억원이다.

합병안 통과에 따라 자산 100조원, 매출 88조원의 아시아·태평양지역 최대 규모의 민간 에너지 기업이 탄생하게 된 것이다.

특히 SK이노베이션의 석유사업과 배터리사업에 더해 SK E&S의 액화천연가스(LNG), 재생에너지 사업 등이 결합돼 에너지 포트폴리오의 경쟁력이 강화될 것으로 전망된다.

[서울=뉴시스]서울 종로구 SK서린빌딩. (사진 = SK) 2024.03.27. [email protected]  *재판매 및 DB 금지

장기적으로는 글로벌 에너지 시장의 요구에 대응한 에너지 솔루션 패키지(Energy Solution Package)를 제공하는 회사로 성장해 나갈 계획이다.

또 이번 합병으로 안정적인 재무 및 손익 구조를 구축할 것으로 기대된다. LNG, 전력과 같은 안정적인 수익을 창출하는 SK E&S와의 합병을 통해 회사 수익의 안정성이 높아지고, 큰 폭으로 상승된 합병회사의 수익력을 바탕으로 재무건전성이 강화될 전망이다.

SK이노베이션은 합병으로 인한 시너지 효과만 2030년 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2000억원 이상을 예상하고 있으며, 전체 EBITDA는 20조원 달성을 목표로 하고 있다.

다음달 19일까지 합병에 반대하는 주주들이 주식매수청구권을 행사할 수 있다. SK이노베이션이 설정한 한도 매수금액은 8000억원이지만 이를 초과해도 합병이 무산될 가능성은 거의 없다.

박상규 SK이노베이션 사장은 "합병 취지에 공감하는 주주들도 많이 계시기 때문에 예상한 범위 이상으로 매수청구권이 나오지 않을 것으로 기대한다. 만약 초과된다면 이사회와 협의할 것이다"며 "회사 내 현금이 1.4조원 이상 되기 때문에 매수청구권의 규모를 감당하지 못할 수준은 아니라고 말씀 드릴 수 있다"고 설명했다.

소액주주 가치 훼손을 우려하는 지적에는 "(자사주 매입과 관련해서) 합병법인 출범 이후 재무 상황과 환경을 감안해서 어떤 정책이 주주 여러분의 가치에 부합되는지 판단해서 주주 친화적인 정책을 펼치겠다. 정부의 밸류업 등 상장사에 대해서 주주 가치를 높일 방식을 말하는데 부합하게 중장기적인 대책을 만들겠다"고 했다.

그러면서 "회사의 장기적인 안정과 성장의 토대가 될 이번 합병이 순조롭게 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 할 예정"이라며 "더불어 합병 완료 이후 다양한 주주친화 정책을 적극 검토해 실행해 나가겠다"고 다시 한 번 강조했다.


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